2022年二次元手游市场洞察报告：占全球手游总支出的20%，依然处于小众阶段

12 日，Data.ai 公布了《2022 年二次元手游市场洞察报告》，在报告中对当前二次元手游在全球市场中的表现、热门游戏类别和用户特征偏好进行了分析。本次分析不局限游戏的具体玩法，主要关注游戏的画风，即以 “动漫艺术风格”为特征的游戏。手游矩阵针对该报告展开了进一步的解读。

在报告中，Data.ai 统计出了 2021 年的全球热门二次元手游排行榜，根据用户支出和下载量分别列出了 Top 10 名单，如下所示：

无论是《原神》《宝可梦 GO》还是《赛马娘》，这些游戏的名号近几年在业内都是非常响亮，手游矩阵也针对这些游戏做过多次报告，特别是以《原神》为主的国产二次元手游，无论是在营收方面、口碑方面还是全球市场的影响力，可谓是多方面都得到了正向回馈。但是根据报告内容显示，二次元手游依然处于一个小众化的阶段，其全球用户渗透率仅仅只有 3%，值得注意的是，这些二次元手游玩家却有着很高的参与度和消费能力，由此可见，在全球市场来看，二次元手游依然还会有着很大的潜力可以挖掘。在 2021 年，二次元手游玩家的用户支出多达 170 亿美元，这已经占到了 2021 年全球手游总支出的 20%，每 5 美元的手游消费就有 1 美元来自这些小众的二次元游戏。

日本地区仍然是二次元手游全球市场当之无愧的主力，在 2021 年，二次元游戏下载量占全球比例的 15%，消费者支出更是高达 55%，也就是说，去年日本地区的用户消费超过 93 亿美元。日本市场的重要性也体现在了排行榜上，全球二次元手游消费者支出 Top 10 中，超过半数的游戏来自日本厂商。

与此同时，二次元手游在全球其他地区的热度也处于稳步提高的状态，游戏下载量和消费支出在全球都有所上升。2021 年二次元手游的全球下载量同比增长 15%，较 2018 年增长了 50%。二次元手游在英国、美国、韩国的市场需求上升趋势比较明显，相较于 2018 年，韩国的游戏下载量增长了 170%，英国增长了 30%，美国增长了 40%，韩国的用户支出增长了 85%，英国增长 75%，美国增长 70%。可以看出，二次元手游在全球市场已经开始逐渐形成风潮，而针对不同的国家和地区，对二次元手游的题材、类型以及玩法上都有不同的需求，这点将会在后面呈现。

目前，以《七龙珠：激战传说》和《FGO》为代表的团队战斗是全球二次元手游市场的最热门的类型，2021 年此类游戏的全球下载量大约为 1.2 亿，但是这个数据相较于 2020 年下降了 15%。全球下载量涨幅较为明显的则是模拟生活、MMO RPG 以及在线多人竞技这类游戏。其中多人竞技类游戏的热度增长尤为明显，同比增长率高达 950%，这一类型的代表作《宝可梦大集结》是任天堂和天美工作室共同打造的宝可梦 IP 的 MOBA 类游戏。

不过，不同地区的数据也存在比较明显的差异，在中国、韩国和美国，大型多人在线游戏（MMO RPG）是表现最为亮眼的游戏品类，同比增长率达到 854%。

在用户支出方面，团队战斗类型的二次元手游在 2021 年的全球市场中仍然占据主导地位，虽然相较于 2020 年依然下滑了将近 20%，但从数据来看依然和其他子分类的二次元手游拉开了不小的差距。但考虑到这类游戏在下载量和消费支出方面呈现出来的下滑趋势，未来是否会被其他品类的二次元手游赶超，也是值得关注的事情。

与此同时，偶像训练模拟类游戏变现创收的表现尤为亮眼，2021 年的消费者支出约为 20 亿美元，同比增长 117%，《赛马娘》是其中的代表游戏。

相比起《Love Live！学园偶像祭》和《偶像大师 闪耀色彩》这样的经典偶像养成，《赛马娘》瞄准了赛马娘化的二次元亮点，创新的将偶像养成这个概念从演唱会舞台搬到了马场跑道上，凭借出色的二次元娘化人设和游戏设计，《赛马娘》一度在东亚市场掀起了不小的热度，收获了广阔的受众市场和大量用户群体。根据 Sensor Tower 的数据，《赛马娘》在 2021 年的收入将近 10 亿美元。

除此之外，开放世界角色扮演游戏同样表现喜人，收入同比增长 233%。Data.ai 指出，米哈游的《原神》是主要驱动力。作为极具代表性的开放世界二次元手游，《原神》在中国、日本、韩国和美国都有着广阔的游戏市场。Data.ai 列出了 2021 年消费者支出最高的二次元手游 Top 10，其中《原神》占据榜首。同样来自 Sensor Tower 的数据表明，2021 年《原神》在 Google Play 和 iOS 平台上的收入为 18 亿美元。

Data.ai 在用户特征和偏好的分析中提到，1995 年到 2009 年间出生的“Z 世代”是二次元手游玩家的主要组成部分，他们游玩在线多人竞技二次元手游的几率高出 3.1 倍。“Z 世代”也被称作“互联网世代”，他们一出生便处于互联网流行的环境中，与网络信息时代无缝对接，包括二次元文化在内的网络亚文化对他们的影响很大，因此也更容易成为这些二次元手游的用户。

从 Data.ai 提供的数据中，我们也能发现，下载量和消费者支出的 Top 10 里有不少《七龙珠》《宝可梦》《火影忍者》等动漫 IP 的游戏。对于很多“Z 世代”而言，这些 IP 都是他们小时候接触过的动漫作品，不少人会成为某个系列作品的粉丝，而这些 IP 改编的二次元手游也会对他们产生更强的吸引力。

从这个数据可以看出，二次元手游的玩家画像还是集中在当下的年轻人群体，所以对于二次元 IP 改编游戏而言，或许上世纪 90 年代，甚至是千禧年后的二次元 IP 更容易获得当下二次元手游用户的共鸣。

除此之外，Data.ai 还指出，不同性别的玩家对二次元手游的倾向也不同。以中国香港的二次元手游市场为例，男性玩家玩二次元战棋手游的几率高出 1.46 倍，而女性玩家玩二次元装扮和生活模拟类手游的几率则高出 1.36 倍。

根据 Data.ai 的报告，二次元手游的玩家对于游戏社交平台的依赖度更强，他们更热衷于在 Discord 这样的社交媒体应用上讨论游戏。在美国，使用 iPhone 的二次元手游用户和整体人群相比，使用 Discord 的可能性要高出 3.1 倍，使用 Snapchat 的可能性可能性高出 51%，使用 Reddit 的可能性高出 78%。像 Discord 和 Reddit 这样的社交平台，游戏讨论内容占据了不小的比例，Discord 更是海外知名的游戏聊天应用，注册用户超过 10 亿。

值得注意的是，目前在中国市场并未发现这样的现象，无论是 TapTap、NGA 还是 B 站，国内二次元手游玩家分散在各个不同的平台，尚未出现一家独大的情况，而在去年从 TapTap 离职的两名联合创始人张乾、黄希威新建的“类 Discord”游戏聊天社区《好说》，是否有意打造一款让游戏玩家更为集中的社区，就目前的情况来看，这方面有着很大的可能性，手游矩阵也将会继续关注《好说》接下来的动向。

最后，从 Data.ai 公布的此份报告来看，有很大部分是颠覆了市场的认知，其中最主要一点是二次元手游的全球用户渗透率仅仅只有 3%，所以如何找到不同用户市场对二次元手游的需求，这或许会对后续的二次元手游带来很重要的指引作用。